Gestion de Patrimoine
Gérer son patrimoine financier, comment et avec quels supports ?
Constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées, le gestionnaire de patrimoine est un spécialiste de l’investissement sur mesure adapté à ses clients.
Se constituer ou développer son patrimoine, préparer sa retraite, réduire ses impôts, assurer un complément de revenus et préparer la transmission du patrimoine aux enfants ou à vos proches : Toutes ces problématiques sont abordées par R3 INVEST.
La gestion de patrimoine est une « gymnastique » qui peut se révéler compliquée, confuse et chronophage, être accompagné permet d’échanger avec un professionnel patrimonial qui au fait des marchés financiers, des produits, des montages et du savoir-faire pourra vous proposer les solutions adaptées à vos objectifs personnels.
R3 INVEST est mandataire indépendant et deviendra votre conseiller personnel, qui vous proposera des solutions pour atteindre vos objectifs. R3 INVEST vous accompagne sur des éléments clés de toute gestion patrimoniale : L’investissement immobilier et les placements financiers.
Avez-vous un patrimoine équilibré sur un pilier immobilier et sur un pilier financier? Le premier apporte la valeur refuge de l’immobilier avec une rentabilité honorable mais une liquidité limitée. Le deuxième apporte une disponibilité et une liquidité plus accessible mais avec un capital positionné sur un marché plus volatile. Il est important d’équilibrer son patrimoine.
Avez-vous un patrimoine qui répond à vos besoins et savez-vous suivre les indicateurs de performance? sécurité, disponibilité et rentabilité sont les critères importants dont il faut savoir mesurer la performance afin d’investir dans des solutions qui correspondent à votre profil personnel.
R3 INVEST répondra avec vous à tous ces points en faisant une radiographie de votre situation financière et une revue de vos objectifs personnels. Ces éléments permettront de faire une préconisation d’architecture patrimoniale avec des solutions adaptées à vos besoins.
R3 INVEST reste à votre disposition pour vous accompagner car votre patrimoine prend la valeur du temps qui passe.